乌尾山蛟龙谷，原是那七大圣之一——蛟魔王的盘踞之地。只因几年前，魔神鱼灵子在此处召开万妖大会，却在大会举行之际，被金鳞子化为巨龙，从中作乱，酿成一场神魔大战，而最终走向了衰颓。
蛟魔王交友不察，算是栽在了鱼灵子的手上，而金鳞子造的势可谓势不可当，最后竟连魔神鱼灵子也随之遭殃，而被贬下界来。
说起这鱼灵子，本体原为黑鱼，修炼成精以后，也有些法力，在短时间内曾臣服于金鳞子，但总归是心存芥蒂，做了反叛之人，现如今在下界游荡，手握着巫族秘籍《寂灭》，兀自寻觅着盘踞之所，奈何天庭与下界群妖的多方追击，无可奈何，先在一处污浊水涧中修炼，然后移居清澈的山涧之中。
圣水湖原是他的地盘，可是如今他有府不能住，有家不能归，而寂灭之功法不能小成，夹带着点残存的妖力，他只能在那山中与些花妖草精为伍，生活甚为凄凉。但魔心不死，终有成就之日。
也该这鱼灵子命不该绝。在那下界群妖嫉恨他的同时，却有个妖魔,便是那九头虫。依然记得这鱼灵子前时对自己的好处，多番相助于他。
万妖大会时，被那金鳞子挫败，九头虫便折返回碧波潭中，潜心养身静修。日子久了，却才在地界露面，知晓那天上地下发生的一切，便四处寻访故人。得知鱼灵子下落，那九头虫便相约鱼灵子一同往那碧波潭中居住。
鱼灵子欢喜非常，与那九头虫称呼生死之交。可是这九头虫擅与他人交往，常与外界相通。鱼灵子害怕，故此离去。九头虫万般挽留，却也无奈，只在离别之际，将他指去了那乌尾山蛟龙谷中居住。
获此指引，鱼灵子欢喜之余，心中甚为担忧。好在他独自前往那蛟龙谷中时，早不见有一妖一怪地踪影。诺大的山谷之中，除了散落地兵器之外，就是枯木杂草。
此处乃众多妖魔败走之伤心地，又是那天庭围剿群妖的第一站，不论是那地界的妖魔，还是那天上地神仙，都不会再将目光聚集到这个地方。而此处的主人蛟魔王正被关押在那天上的天牢之中。更不可能返回。
如此一来。这蛟龙谷便成了鱼灵子的盘踞之地。更让他意想不到的还是，身为水陆两栖的生物，鱼灵子在这个山谷中，不仅有一个在潭中的水府，在那山峦之间，还有几座别墅。
真是比那天界的魔神府还要舒服自在。
鱼灵子好不欢喜，将这漫山上下精心地打理一遍之后，随即便安心住下。当然，这里虽然得天独厚。乃地界一大福地洞天，但始终只能作为栖息之地，而不能发展壮大。
于是，鱼灵子在盘踞此地之余，便加紧参悟那本《寂灭》。《寂灭》者。巫妖之神秘功法也。鱼灵子一时参悟不了。便硬是将满本口诀熟记于心，意欲随时修炼。
可修炼归修炼。但当鱼灵子将满本秘籍全都翻看一遍时，却豁然发现，这不是一本单一的秘籍，所练的元气亦不是那仙界的，而大多都属于妖类的修炼法门。
巫妖，顾名思义，其实质已不再是简单的巫，而成为了真正的妖。而说其不是一本单一地秘籍，却是因为它分成了前后两个阶段。
基础功法地前期修炼，神秘巫术的突变修炼。
对于基础功法而言，鱼灵子已多次尝试着寻找合适的法门修炼，可始终是摸不到门径。
说起也怪可惜，他在下界为妖时，所得之修炼法门就甚少，不似那些通晓各家所长者，能信手拈来。所以，于这基础功法上，鱼灵子的基础就相对比较薄弱的多。
毫无办法，基础功法不得法门，修炼无途，鱼灵子也只好暂时放弃基础研究，而索性就将目光瞄到了突变修炼上。
所谓突变，就是瞬间积聚能量，这能量可以是由强者瞬间发出的，也可以是由天地变化而产生的。但是那上面却豁然描叙着，要想进入突变修炼阶段，前提条件便是吞食阴阳丹。
阴阳丹作为一种丹药，其炼制的方法和那些一般丹药差不多，但是药引却非常奇特，需要那至阴和至阳的妖魔内丹，还有至邪地神仙骨髓。
姑且不论其后边的修炼功法是何等之难，光是这第一步，鱼灵子就无法实现，只能把这本《寂灭》秘籍搁置一边，等候日后所用。
先将这鱼灵子修炼一事搁下，再说那金鳞子与菩萨，自从寻了取经人之后，菩萨便径直回了南海，提前做好相关事宜的准备，而金鳞子则先返回了天台山，稍做休息之后，他便驾着妖风，往那五行山方向飞驰而去。
金鳞子只知那唐僧如今已出大唐国都，却不知其到底行了多少路程，直到五行山后，方才获悉那唐僧已过此地，因为压在五行山下的猴子，眼下已然不见了踪影，取而代之的却是大小不一地石块，一块块堆满了山峦。
两界山一出，大唐国境便在身后。如此看来，那唐僧倒是行地快了，自己不过是在天台山上休息了几日时间而已，却还没来得及与孙悟空碰个面，就失了猴子踪迹。
“哎，这样也好，既得孙悟空，这唐僧也不需要我金鳞子暗中保护了。”金鳞子先在两界山中徘徊，正左右寻思之间，却见那山中闪出一甲丁神将。
金鳞子是认得这神将的，但却不便与其搭讪。正欲寻山路而走，却被其拦下。
只见那神将单手作揖言道：“上仙慢行，可还认得小神否？”那神将对金鳞子甚为有礼，直呼其为上仙。
“认得认得。你不就是这五行山地山神吗，在此何为？”
“取经僧已救孙悟空朝西去了，而身为五行山地看押山神，因山而在，山无则无，五百年看押之期已满，小神功德圆满，原要离去。只为观音菩萨所托，专在此等候上仙。”
“上仙？说的是我吗？”金鳞子疑惑，随即问道：“等我？菩萨有何要是？”
“菩萨亲言，让小神传达。请您务必帮助取经僧寻得三徒，随后去那南海，与白荷相聚。”
“唐僧已得孙悟空，还要我帮你寻得猪八戒和沙和尚。真是麻烦。”金鳞子本想着去那东海修炼神龙元气。却不想又要为此事耽搁，而且菩萨还把白荷拉出来威胁，没办法，谁叫这金鳞子是穿越人士，多愁善感，不爱动物爱植物呢？
“去就去吧，反正白荷也是要见的，西天路也是要走的。”
金鳞子想地够透彻了，于是辞了山神。也朝那西方而去。
唐僧接纳孙悟空，也是因菩萨之故，但是其未见过金鳞子之面，却未必肯与其为伍。金鳞子知道这和尚是个大麻烦，索性就暗中跟随。不想与其搀合一块。为自己增添麻烦。
云雾里，金鳞子早瞥见那下界唐僧行迹。见其孤身一人骑坐在大白马之上，心知孙悟空好动，自然是去了前方打探路程。因而这金鳞子也放慢脚步，在那云雾中观孙悟空行踪，好与其搭讪搭讪。
不经意之间，金鳞子望见那下界景色，闻得瀑布声响，忽然想起，除了三个徒弟之外，金鳞子还特为唐僧准备了匹白龙马。
小白龙此时身在鹰愁涧中，正好离五行山不远，约莫估计下路程，金鳞子断定就在唐僧前进的前方，五里路程不到。
白龙吃马，化身白龙马的西游故事，金鳞子可是记忆犹新，可是此西游非彼西游。
“我金鳞子有此本事，何不来改一改这西游路上所发生之事。”金鳞子兀自想着，索性就将这第一件事定为了白龙化马。
要变西游，当从白龙化马之始。
鸟瞰下界，只见那唐僧跨马前进，一路颠簸，左顾右盼，想必是寻孙悟空踪迹，一时寻觅不到，口中又饥渴难奈，于是策马疾奔，朝前面的山涧奔去。
流水丁冬，河流之小，当与泉水相提，而那山涧也是狭窄异常，倘若放只鹰下去，就连鹰盘旋而上的空间也不足够。故此得名鹰愁涧。
唐僧将马匹搁置一旁，见马兀自吃食着山涧中的水草，他自己则从行李中取出紫金钵盂，于那涧中舀水来喝。
一番清凉之后，唐僧稍歇，在那山涧边上的岩石上休憩，专侯孙悟空赶来。
金鳞子将这一切看在眼里，又于云端处，观望那千里范围以内的上空，不见孙悟空影子，心下所思，干脆就信手拈来，摘片云彩，化为一丑恶水牛，以手相指，去那山涧中大吼一声。
唐僧正休憩之间，闻得山涧中传出水牛吼声，加之白马狂嘶。立即醒觉，忙整理了下装束，也不回望山涧，也不去顾那白龙，直接就往那大道上疾奔。
白龙受惊，却不见水中有异物出现，慌不择路，踏上了一个陡峭地山坡，费力地朝上窜奔。
“糟糕，此举虽能将唐僧撵走，却极有可能引出那白龙，要是他吃了马匹，我可没乐子耍了。“金鳞子正踌躇之间，却见那马匹早已窜上山坡，在大路上奔至唐僧身边。
唐僧欢喜，忙上马夺路而走，一阵鞭策之后，早离那鹰愁涧有三四里距离。
白龙吃马，大概就发生在这个当口。金鳞子正兀自观望着鹰愁涧，可说来奇怪，这鹰愁涧就好似一潭死水，丝毫不见有一丝的动静，别提什么白龙飞天，就连蜗牛赶路的痕迹也断然没有。
“这太奇怪了。”金鳞子有种不详的预感。
这时，那半空中席卷来一朵白云，闪电地消散在下界，金鳞子知道那云便是孙悟空的筋斗云，可是不及上前搭讪，那猴子早已按落云头，停在唐僧的马前，手里摘着一截桃枝，上挂着七八个鲜桃，点缀在枝叶之间。
“师傅请用来解渴。”孙悟空甚为恭敬，想是感唐僧大恩，将桃子送上前，那和尚随手不摘，只挥手言道：“悟空，你却是往何处去了，如何这才归来？为师在那山涧中险些丢了性命。”
唐僧指着鹰愁涧对孙悟空说道。
孙悟空惊疑，朝那鹰愁涧方向望去，听不见丝毫动静，故此困惑。道：“师傅何必惊慌，想必是听错了吧？”
“水牛低吼，振聋发聩。为师如何听错？”
“不管是对是错，走为上。”孙悟空急忙牵着白马往西边赶路，将个鹰愁涧远远甩在了背后。
鹰愁涧中毫无动静，不用那金鳞子来篡改，小白龙居然就不动声色，安静地呆在山涧中。
天那，究竟发生了什么？
望那唐僧早已行远，金鳞子断定他们是收不了白马了，按捺不住心中困惑，索性就按落云头，在那山涧中寻觅良久，然后一头扎入其中。
鹰愁涧中，不见有虾蟹活动，只有少数水草，受到从水下窜出的气泡影响，在左右上下蠕动。而剩下地空间则漆黑一片。
金鳞子依稀记得前次来此处地情形与此时大有不同，心中慌乱，急急朝白龙居所赶去，却意外发现，那水府之中，器物全部被打乱，好似发生过一场武斗一般